Юный наследный император Кузко ожидает официально вступить на престол в день своего рождения, но вместо этого его выселяют из собственного дворца. Чтобы вернуть себе трон, он должен сперва окончить королевскую академию. Бывшая советница Кузко, Изма, выдает себя за директора академии и всячески мешает ему закончить обучение, чтобы самой занять трон в качестве императрицы.
Микки вызывает клуб заклинанием, а затем идёт выполнять определенную задачу. В ходе её выполнения маленький зритель учиться считать, различать формы, размер, цвета и т.п. В особо сложных случаях Микки зовёт Подручного и с помощью Маусструмента решает загадку. После решение задачи Микки и его друзья танцуют особый Маустанец (очень редко бывает кто-то ещё).
Тодд и Райли жили в приюте, не зная, что случилось с их биологическими родителями. Как-то они находят журнал, в котором был адрес агентства по замене людей «Флимко». С помощью агентства они заменяют приют на новый дом с родителями: маму спецагента и отца каскадёра. А в качестве бонуса Тодд и Райли получают няню в лице шпионской машины и домашнего питомца... мула по кличке «Принц Ржавых Подков».












