1933 год, японская оккупация Кореи. После очередного покушения на нового губернатора пятерых подозреваемых в связях с борцами за освобождение привозят в одиноко стоящий отель. Японский офицер знает, что среди них находится шпион, так называемый фантом, которого он обещает вычислить до полудня следующего дня. Напряжение нарастает, присутствующие начинают подозревать друг друга.
1979 год. После убийства президента Пак Чон-хи 26 октября в стране вводится чрезвычайное положение, и начальнику Управления обороны и безопасности Чон Ду-гвану поручается расследование произошедшего. Генерал возглавляет в рядах вооружённых сил тайное общество Ханахве, в которое входит немало влиятельных офицеров, и решает избавиться от политических соперников.
После нескольких войн Чосон находится в хаосе — законы перестали служить людям, а правители нанимают убийц, которые расправляются с впавшими в немилость. Ли Нан — лучший наёмный убийца Чосона. Откуда он и на кого работает — никто не знает, но он всегда выполняет работу безукоризненно. Однажды Ли Нан обращается к лекарю из-за болей в сердце, после чего опускает меч и скрывается там, где его...
Маньчжуро-корейской война. Ю Гиль-чхэ принадлежит к знатному роду, и семья подыскивает ей жениха. Вскоре в её жизнь входит загадочный незнакомец Ли Джан-хён, который внезапно появляется в высших кругах. Несмотря на политические распри и интриги, молодые влюбляются друг в друга.
На смертном одре Тодоёми Хидэёси приказал закончить Имджинскую войну и вывести войска из Чосона. Конъиси Юкинага пытается подкупить командующего флотом империи Мин, союзника Чосона, снять блокаду, чтобы японские корабли смогли без потерь отправиться домой, но адмирал Ли Сунсин не намерен отпускать врага.


















