Китай еще не был единым в «Период Весен и Осеней». Страна представляла собой лоскутное одеяло из феодальных княжеств и государств, постоянно соперничающих друг с другом за превосходство и территории. В Княжестве Лу все было как везде: условный правитель не имел реального авторитета, а настоящая власть была сосредоточена в руках трех местных кланов.
Конец XIX века. Чосон встаёт перед выбором сохранения традиций или проведения реформ, большей открытости иностранным державам. На влияние в стране претендуют такие могущественные государства как Япония с одной стороны, и Россия — с другой. Параллельно властями в стране преследуются католики, которые вынуждены скрываться и вести борьбу за выживание, иногда и террористическими методами в ответ...
ХVI век. В фильме - жизнь Ивана от самых юных лет до последних дней царствования.
1400 год. Суровый капитан Клаус Штертбекер и его помощник Михелс возглавляют самую отчаянную пиратскую команду во всей Восточной Фризии. Но во время последнего захвата торгового судна Клаус получает тяжелую рану и решает навсегда оставить разбойничий промысел. Когда ничто уже, казалось бы, не может повлиять на капитана, Михелс случайно обнаруживает на борту их ветхого корабля оружие...













