Конец Второй мировой войны. Молодой китайский паренек возвращается после войны с японцами в родной город, чтобы разыскать армейского друга. Он узнает, что местным жителям, после того, как в город вошли американцы, живется не многим лучше, чем под японцами. Американские солдаты ведут себя как настоящие захватчики, обращаясь с китайцами как с людьми второго сорта, а местное правительство...
Могучий воин был убит во время вторжения в провинцию Цзин. Отомстить за отца пообещал его чудом выживший сын Гуань Син. Он упорно тренировался, готовясь к схватке с врагом, заполучившим могущественное оружие семьи — клинок Зеленого дракона. Два года спустя воина назначили лидером отряда молодых генералов и отправили захватывать водохранилище.
1932 год. В Шанхае лидер группы китайского сопротивления Чжан Мубай убивает японских военных на праздничном банкете и сходится с гангстером Цзинь Юаньбао. Чтобы уничтожить японского военного стратега Курокаву, идейного вдохновителя вторжения Японии в Китай, они под видом обычных пассажиров проникают на корабль, но оказываются в ловушке.
Люди уже поднялись на борт парома «Тайпин». Как и остальные пассажиры лайнера они оказываются на краю смерти. Всё смешалось в бурном потоке волн: радость и печаль, любовь и ненависть, жизнь и смерть.













