Безлюдные пустоши, по которым проходит граница между Мексикой и США, — это территория без правил, поле битвы между мексиканскими наркокартелями и американскими спецслужбами. Агент ФБР Кейт Мэйсер, которая работает в приграничных районах, старается придерживаться собственных идеалов, хотя и начинает ощущать, что исход войны с наркотрафиком складывается не в пользу служителей закона.
Мексика, 2 октября 1968 года. Льёт необыкновенно сильный дождь, в связи с чем автобусы не ходят, и несколько человек застревает на автовокзале. Вскоре выяснится, что двери наружу не открываются, а внутри начинают происходить пугающие события.
89-летний Зев Гуттман многие годы пытался забыть Освенцим, а теперь он благословлён деменцией и доживает дни в специализированном учреждении. Жена недавно умерла, а друг Макс Розенбаум напоминает, что на похоронах Зев поклялся отомстить офицеру СС, убившему их семьи в концлагере. Оказывается, тому удалось сбежать и спокойно жить все эти годы под чужим именем.
Брайан Николс, сбежавший от полиции и отчаянно стремящийся увидеть своего новорожденного сына, берет в заложницы в ее собственной квартире недавно овдовевшую женщину Эшли Смит. Опасаясь за свою жизнь и стремясь вновь увидеть свою дочь, она обращается за советом к книге Рика Уоррена «Целеустремленная жизнь».
Зашифрованное послание из неизвестного источника выводит Бонда на след зловещей глобальной организации под кодовым названием СПЕКТР, в то время как М пытается спасти секретную разведывательную службу от ликвидации.


















