Молодая пара из Англии приезжает в Венецию, где знакомится со странной супружеской четой.
Девятилетний Люк стал свидетелем убийства своего отца, хозяина фирмы по изготовлению катеров. Психологическая травма не дает ему возможность дать точные показания полиции. Попытки психиатров, используя гипноз, обнаружить истину разбиваются из-за страха ребенка, представляющего убийцу в облике персонажа сказки «Питер Пэн» капитана Крюка.
Фильм начинается с показа театра, где группа танцовщиц репетирует под строгим взглядом своего хореографа. Тем временем, девушка Элизабет, за опоздание на репетицию, получает словесных подзатыльников, и оправляется в раздевалку, где её ожидает маньяк в резиновым костюме и с огромными когтями. Недовольная долгим отсутствием Элизабет, хореограф заходит в раздевалку, где и обнаруживает...
Никита, молоденькая девушка, под действием наркотиков вместе с друзьями совершает ограбление и убийство. После суда приговор не приводится в исполнение, а Никиту отправляют в школу специальных агентов. Ее больше нет, она становится секретным агентом без прошлого и будущего...

















