Париж, конец 1960-х. 45-летний американец потрясен смертью жены, он считает себя виноватым и находится в глубокой депрессии. Он знакомится с молодой парижанкой, странной и эксцентричной девушкой, намного его моложе.
Москва, 1920-е. Драматург Николай Афанасьевич Максудов трудится над пьесой «Понтий Пилат». Такое смелое произведение не нравится критикам, директор театра отказывается ставить пьесу. И только возлюбленная Николая, Маргарита, понимает его текст. Меж тем, в Москве появляется таинственный иностранец Воланд, представляющийся профессором чёрной магии.
Даниэле Доминичи, слабый, безвольный, разочаровавшийся в жизни профессор филологии, который преподает в лицее в Римини, безнадежно влюбляется в молодую девушку Ванину, свою ученицу. Она тоже любит Даниэле и ради него бросает более сильного, решительного, богатого, порочного и развратного мужчину.
До тех пор пока есть возможность удержать любимого мужчину в своей власти, женщина пойдет на все! И устранит со своего пути соперницу, будь она человеком или даже собакой! А если мужчине приятно иметь рядом с собой животное, к примеру, суку, ну что ж…













