Безусловно талантливая, но бредовая фантазия автора, снимавшего до этого эстетские порнофильмы, рассказывает о психиатрической больнице, которую возглавляет внучка знаменитого Калигари (персонаж из кино немецких экспрессионистов начала прошлого века), где происходят странные опыты по пересадке гипоталамуса и соответственно смене сексуальной ориентации.
Сюжет фильма повествует о докторе с психическими отклонениями, который в своей клинике предлагает людям заменить их старые, уже одряхлевшие тела на новые, молодые и полные жизни.
Прекрасная Абигэйл приезжает в лабораторию своего отчима доктора Аркейна, чтобы узнать тайну смерти ее матери. К сожалению, Аркейн склонен лишить ее жизни для создания своей формулы бессмертия. На помощь Абигэйл приходит бывший доктор Холланд (а ныне болотное чудовище) и уносит ее в болото, где они вскоре безумно влюбляются друг в друга.
Когда бабушка Хельда рассказывала девятилетнему внуку Люку страшные сказки о ведьмах, она и не подозревала, что сами ведьмы уже совсем рядом. Верховная ведьма вынашивает зловещий план погубить всех детей с помощью колдовского зелья. Бедный Люк уже стал её жертвой и превратился в мышонка. Однако он не собирается сдаваться, и у него есть шанс спасти себя и остальных детей.
Лос-Анджелес объят страхом: обнаружено несколько трупов проституток со страшными отметинами на коже. Капитан полиции Ллойд Хьюз объявляет войну маньяку. Он полагает, что убийца - психически неуравновешенный человек. Однако миллионер Сполдинг Осборн является человеком исключительно рассудительным. Днём он - миллионер и преуспевающий банкир, а ночью - хладнокровный убийца...
Во время операции по задержанию наркоторговцев полицейский Джек Кейн теряет напарника. Он начинает расследование серии странных смертей — жертвы гибнут от невероятно большой дозы героина, хотя и не являются наркоманами. Вместе с приставленным к нему напыщенным агентом ФБР Джек приходит к удивительному выводу: убийца никто иной, как инопланетный преступник, буквально выкачивающий мозг у своих...



















