Грузия после распада СССР. Замкнутый подросток пытается найти себя в мире, где старые религиозные устои сталкиваются с новыми веяниями. После ухода отца в монастырь, он заводит дружбу с активистом ультраправых взглядов, и это открывает для него окно в новый, сложный мир и заставляет задуматься о дружбе и своем месте в стремительно меняющемся обществе.
Яна — в прошлом актриса, а теперь школьный учитель, мать сына Гиорги и жена Давида, лидера общины свидетелей Иеговы в небольшом провинциальном городке. Их община подвергается нападению экстремистской группировки: группу свидетелей запирают в молельном доме и забрасывают коктейлями Молотова.
1992 год, Абхазия. Древнее эстонское село, расположенное в живописном месте между горами и морем, опустело - эстонцы вернулись на свою историческую родину. Остались только хозяин товарного цеха Иво, его сосед, владелец мандариновой плантации Маргус и местный доктор Юхан, который уже готов покинуть селение.
Фильм повествует о войне между Грузией и Россией в 2008 году. Показываются события, какими их видят американский журналист, его оператор и грузинские жители.
Николас – художник- бунтарь, и многие хотели бы заставить его молчать. Идеологи хотят этого, поскольку его работа не согласуется со взглядами системы. В связи с этим, он оставляет свою страну и переезжает во Францию – страну свободы и демократии. Новая страна встречает его тепло – к счастью, его талант пересек границы! Но очень быстро Николас сталкивается с другими препятствиями.

















