С помощью мертвого колдуна Хузии, поднятого из могилы черной магией, король Кромвелль завоевывает соседнее королевство Эдан, присоединяя его к своим землям. Однако воинам узурпатора не удается добраться до принца Талона, который бежит к бывшим союзникам своего отца. Спустя годы повзрослевший Талон возвращается в Эдан в образе наемника, продающего свой волшебный меч с тремя лезвиями всем желающим.
Брак Филиппа и Антонии Димитриус дал трещину. В поисках нового смысла жизни, Филипп обращается к своим корням - едет на родину в Грецию. А там и у Филиппа, и у Антонии появляются новые знакомства. Антония проводит время с финансовым магнатом, а ее муж влюбляется в молодую девушку Арету.
После странной смерти русского оккультиста Карла Рамаревича, при жизни исследовавшего всевозможные сомнительные пути достижения власти и могущества, в его склепе оказывается школьница Джули. Оказывается она здесь по прихоти своих подруг, решивших таким образом посвятить её в своё тайное общество. Джули требуется провести в этом склепе ночь вместе с объявившимся призраком Карла.
Злодей-колдун Трайгон должен принести в жертву дьяволу Калигара свою первую рожденную дочь. Но его жена рожает двойняшек и не говорит ему, какая из них появилась на свет первой. Злодей не может принести в жертву обоих девочек: он непременно должен узнать, которая из них увидела свет первой. Внезапно появляется воин Крона, который спасает близняшек и наделяет их сверхъестественными способностями.













