Кевин Уолкер заканчивает учебу на юридическом факультете в конце 1950-х и устраивается на работу в сан-францисском отделении ФБР. Ему поручают отслеживать коммунистов среди китайского населения. Среди прочих в тюрьме оказывается и работающий в прачечной Чен Юнг Сонг, кототрый, выйдя на свободу, кончает жизнь самоубийством, бросившись с моста «Золотые ворота».
В недалеком будщем в Америке создана так называемая зона личной свободы, где лица, выбравшие преступный образ жизни, проститутки и наркоманы могли жить без назойливой опеки полиции. Но очень скоро преступники стали совершать преступления в городе, а потом возвращаться в свою зону. И какие преступники! Они взяли штурмом полицейский участок, чтобы освободить своего главаря по кличке Фехтовальщик.
Маньяка-убийцу, который расправляется с маленькими детьми, возомнив себя словно Ноем, обязанным взять в свой ковчег «каждой твари по паре», ищет не только агент ФБР, но и его отпрыск-вундеркинд, довольно рано увлёкшийся расследованием запутанных дел.
Группе агентов ФБР поручено охранять богатого китайского бизнесмена Чанга на вечеринке в Мауи, где он должен встретиться с российским дипломатом Михаилом Петровым. Именно ему Чанг должен вручить знаменитый «алмаз Алекса», который в свое время был найден в Сибири, но попал к немецким оккупантам, а от них - к Чангу...
Перед полицией Лос-Анджелеса вновь возникла проблема — новый серийный убийца. Герой картины, детектив Сэм Дитц, ушел из «убойного отдела». Но когда в полицию приходит письмо от убийцы, адресованное лично Дитцу, матёрый коп соглашается взяться за дело, но при условии, что его партнёром будет бывший напарник Калевски.
Гадкий, отвратительный монстр проникает из космоса на Землю с целью ее захвата, планомерно исполняет свой чудовищный замысел, меняя лишь оболочку человеческих тел и постоянно размножаясь. Но с ним борются хороший инопланетянин и симпатичная девушка, полюбившие друг друга, несмотря на некоторые сложности, связанные с различиями в устройстве организмов.















