1930-е. Мир в хаосе, Корейский полуостров захвачен японскими империалистами. Множество корейцев, спасаясь от оккупантов, стекается в Маньчжурию — обширные земли лошадей и степей, граничащие с их родиной и Китаем, где некоторые неминуемо становятся бандитами. Вор Юн Тхэ-гу грабит поезд, и у него в руках оказывается карта сокровищ династии Цин, спрятанных где-то в Маньчжурии.
Бывший полицейский, а ныне сутенёр Чун-хо замечает, что у него стали пропадать работницы. На очередной вызов поехать некому, поэтому он отправляет к клиенту сказавшуюся больной последнюю свободную девушку по вызову. Та оставляет дома пятилетнюю дочь и едет. И тоже исчезает. Кто-то переманивает девушек — решает Чун-хо и начинает проверять телефонные номера, с которых поступали заказы.
Мелкий бандит и рэкетир Сан-хун крышует малых предпринимателей, выбивает деньги из должников, решает споры между недовольными. Однажды он встречает старшеклассницу Юн-хи. Они такие разные, но у них гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд.
Ин-гу, возможно, и не блещет умом, но он - верный своему клану бандит и заботливый семьянин. К сожалению, эти два аспекта жизни гангстера плохо сочетаются: жена уже готова его бросить, если он ничего не изменит, а дочь стесняется отца и пишет в дневнике, что не хочет жить. После десяти лет преданной работы в банде у Ин-гу намечается последний большой шанс.
Щин-э с сыном переезжают в Мирян, родной городок её недавно скончавшегося мужа. Пока женщина пытается прийти в себя и начать новую жизнь, происходит ещё одно трагическое событие.
Ю Джи-ён — успешный адвокат и мать-одиночка. Вместе с семилетней дочкой она участвует в школьном спортивном соревновании и даже приходит к финишу первой. Но после соревнований женщина нигде не может найти свою дочь. Спустя некоторое время в доме Джи-ён раздается телефонный звонок. Неизвестный сообщает, что похитил ее дочь, и теперь женщине необходимо представлять в апелляционном суде...
Тхэ-щик был в городе местным хулиганом, которого боялись все. Когда он выпивал, то становился абсолютно неуправляемым. Однажды Тхэ-щик убил человека, за что получил 10 лет тюремного заключения.
Пён-ду — мелкий гангстер. Он является правой рукой босса Хвана и выполняет разные поручения, иногда и с риском для жизни. Пён-ду приходится содержать мать и младших брата с сестрой, поэтому, понимая всю свою ответственность, он хочет уйти из банды.
Решив отомстить за смерть друга, бандит Чэ-мун вместе с помощником отправляется в маленький городок, где живет мать убийцы. Он уверен, что убийца осел именно там.
Прокурор О Джин-у на протяжении нескольких лет пытается отправить за решетку крупного преступного босса по фамилии Кан. Преступник хитёр, поэтому не дает своему врагу ни малейшего шанса, принуждая обвинителя день за днем сидеть в засаде возле его дома. Однажды возле дома Кана появляется грязный волосатый тип, который кричит в адрес хозяина дома оскорбления, а потом затевает драку с охраной.























