Юдзу Огами — легендарный наёмный убийца, который никогда не проваливал задания, какими бы невыполнимыми они ни были. После уничтожения могущественной организации его жалит странная оса, он теряет сознание, а когда приходит в себя, то обнаруживает, что заперт в теле в 13-летнего подростка. Не успев осознать всю катастрофичность ситуации, Юдзу получает новое задание от босса — в новом теле...
Девушки, мечтающие выступать на сцене, собираются со всей страны в музыкальной школе «Авадзима». Новенькая ученица Вакана мечтает стать солисткой мюзиклов. Комендант общежития Кинуэ бросила бы учёбу, но она хочет помочь лучшей подруге осуществить мечту. Стипендиатка Эми обладает характером и всегда в центре внимания. Кацурако — преподаватель в «Авадзиме», хотя родом из актёрской семьи.
Серафина де Лавиллант, рыцарь королевской крови, возглавляет отряд воинов в походе против северных племён, вторгшихся на границы государства. В ожесточённой битве её войско терпит поражение, а она сама попадает в плен. Король Веор, грозный вождь, покоривший десятки кланов, вместо казни предлагает Серафине стать его супругой, чтобы прекратить войну между народами.
Для выполнения очередного заказа девчонки-киллеры Тисато и Махиро приезжают в Миядзаки. Выполнив задание, они решают устроить себе небольшой отпуск, насладиться морем и солнцем, но босс просит их устранить ещё один объект, поскольку исполнитель заболел. Однако при попытке ликвидации напарницы сталкиваются с крутым киллером-гастролёром.
Жизнь Нэнэ и Ко далека от мечты: мало того, что у них полно уроков, так ещё и после школы приходится помогать одному ну очень навязчивому призраку чистить туалеты! Самом же Ханако проводить с ребятами время после уроков только в радость…
История 15-летней школьницы Тяти Кэномото, которая понимает язык кошек и может разговаривать с ними.















