Маленький бразильский городок на берегу моря, первая половина 20 века. Хозяин бара Насиб берет к себе в кухарки Габриэлу, бедную девушку без документов, пришедшую в поисках лучшей жизни неизвестно откуда. Габриэла весьма непосредственна и не знакома с нормами поведения в обществе. Она рождает страсть в сердцах мужчин...
Мистер Хьюго возвращается туда, где прошло его детство. Там живыми образами наполняются его воспоминания. Он вспоминает этот дом, некогда служивший роскошным борделем, и некоторое время являлся единственным пристанищем, ему и его матери, которая была вынуждена там работать. Маленьким мальчиком он находиться при ней, очень часто оставаясь в одиночестве.
Жизни нищих детей на улицах Сан-Паулу, где половина подростков в возрасте 10-12 лет вынуждены становиться на скользкий путь воровства, жульничества и проституции.
Макунаима — ленивый антигерой, афроамериканец, рожденный в Амазонии. Повзрослев, он осознает цель своей жизни, которая ведет его в Большой Город. После смерти матери он с двумя своими братьями едет в Рио-де-Жанейро. В пути с ним происходят большие чудеса. Встав под поток воды, он становится белым и фантатически красивым.

















