Прошло десять лет после победы над возрождённым драконом — Бахамутом. Человечество процветает, а разрушенная столица почти отстроена усилиями тысяч порабощённых демонов. Боги теряют свою силу, так как люди отказываются в них верить. Ненадолго воцарившийся мир находится в шатком положении: демоны, люди и Боги по-разному видят будущее для своих народов.
Ещё младенцами в один и тот же день Аста с Юно были подброшены под двери церкви одной отдалённой деревни. Годы шли, мальчики росли, а миром вокруг них правила магия. Юно оказался по-настоящему одарённым чародеем, а Аста не мог освоить и простейшее заклинание. На пятнадцатый день рождения юноши получат свою собственную книгу заклинаний — гримуар.
Школьник Кадзуя Кагами постоянно носит пояс оби, который достался ему от умершей матери. Однажды на него нападает злой дух амасоги, но внезапно из пояса появляется цугумомо — дух в виде красивой девушки в кимоно — и спасает Кадзую от смерти. Представившись Кирихой, девушка сообщает ошалевшему пареньку, что теперь она будет жить с ним.
В мире, где в небе дрейфуют острова, живут юный Гран и говорящая крылатая ящерица Вирн. Однажды они встречают Лирию, сбежавшую от военного правительства. Чтобы спастись от преследования, Гран и Лирия отправляются в бескрайнее небо на поиски отца Грана, обещавшего ждать сына на острове звёзд Эсталусии.
История взаимоотношений Мамуси Ходзё и Дзюдзо Симы во времена их учёбы в Академии истинного креста.


















