Опытный агент спецназа Адам Франко работает под прикрытием в крупном преступном сидндикате. Неожиданно для себя, он сближается с маленьким сыном босса. Среда, в которой растет сынишка главы мафии Виктора Пасторе, совсем неподходящая для мальчика. Адам становится перед моральныйм выбором и решает спасти ребенка .
Агент ЦРУ бросает работу, чтобы наладить отношения с дочерью, но вынужден защитить ее от своих же коллег, которые намерены убить ее по приказу начальства.