В 1987 году в небольшом городке накануне Хэллоуина маньяк жестоко убил трёх 16-летних девушек, нанеся им по 16 ножевых ранений. Эти преступления так и не были раскрыты. 36 лет спустя маму старшеклассницы Джеми прямо в собственном доме убивает неизвестный. А позже нападает и на саму девушку, но происходит это в фотобудке, из которой её подруга по давним наработкам своей мамы мастерила машину...
Дочь Малифесенты, школьница-подросток Мэл, возвращается на родной Потерянный остров, где заточены все поборники зла. Здесь зреет заговор нового поколения антигероев, жаждущих получить свободу. Разузнать об их планах и помочь своей подруге Мэл отправляется добрый король Бен, сын Красавицы и Чудовища. Но чтобы проникнуть в злодейскую среду, ему нужно научиться злодейским повадкам и манерам.
После прихода к власти молодой монарх выдает новый указ – «амнистию», по которой всем наследникам известных злодеев, которые находятся в заточении на острове, дается второй шанс. Всех отправляют в школу, в которой учатся дети Белоснежки, Рапунцель и других позитивных героев. Тут второму поколению предстоит определить для себя – продолжать дело родителей, или же начать все с чистого листа.