Обычный старшеклассник Дай Миямото совершенно случайно оказывается на джазовом концерте. Он так вдохновляется выступлением, что решает стать лучшим джазменом в мире.
В один из летних дней в Токио произошел крупный террористический акт. Виновниками террора, который разбудил самодовольную нацию ото сна, были всего два мальчика. Теперь преступники, известные как группировка «Сфинкс», начали грандиозную игру, которая охватывает всю Японию.