Однажды офисный работник Син умирает и перерождается в мире, где правит магия. Его приютил мудрец Мерлин и вырастил выдающимся волшебником. Однако Мерлин был отшельником, поэтому Син ничего не знает о внешнем мире. Чтобы заполнить этот досадный пробел, его отправляют в королевскую Академию магии.
Трое бездомных — алкоголик-бродяга Джин, трансвестит Хана и беглая беспризорница Миюки — живут на улицах Токио. Они уже давно позабыли, что значит иметь крышу над головой и есть три раза в день. Однажды в Сочельник троица находит на улице новорожденную девочку и решает во что бы то ни стало разыскать родителей малютки.
В провинции Ямасиро неожиданно начинается эпидемия чумы. Все жители бегут оттуда, а глава одного из соседних самурайских кланов, клана Мотидзукэ, отправляет на разведку в эти места подчиняющиеся ему остатки клана ниндзя Кога. Однако какие-то странные существа, наделенные невероятной силой, мгновенно расправляются с незваными гостями, и спастись удается только девушке-ниндзя Кагэро, потому что...
После смерти родителей Маугли воспитывается волчьей стаей из леса Сиони во главе с Акелой и другими дикими животными, такими как Багира и Балу. Молодой мальчик проходит через несколько трогательных, горько-сладких и опасных для жизни приключений, когда он ищет свою истинную цель в жизни. И одна из многих опасностей, с которыми ему приходится сталкиваться,-это тигр-людоед Шер Хан...