О снеговике, который отправился к деду Морозу с письмом от детей с просьбой прислать им ёлку к Новому году.
В огород к деду повадились лесные воришки — Медвежонок, Зайчик и Лисёнок. Много хлопот и огорчений доставляют они деду и его внучке. Чтобы отучить воришек от усадьбы, дед мастерит из соломы бычка, а бока его мажет смолой и выставляет на поляну.
Дед Мороз и Снегурочка торопятся в город с подарками для детворы, но по дороге подарки вываливаются из дыры в мешке.