Чон Сэ-ок когда-то была многообещающим нейрохирургом и училась у светила в этой области — всемирно признанного врача Чхве Док-хи. У него были смешанные чувства по поводу ученицы, и однажды за грубое нарушение этики он выгнал её из операционной. Теперь девушка работает подпольным хирургом, и однажды их с бывшим наставником пути пересекаются снова.
47-летний гангстер достиг многого в криминальной сфере, хотя и не учился в вузе. Однажды он видит, как старшеклассник прыгает с крыши, и, пытаясь его поймать, вселяется в его тело. Теперь взрослый бандит под видом подростка отправится в старшую школу и разберется с негодяями, которые довели парня до суицида.
В старшей школе города Хёсан творятся нехорошие вещи. Некоторые учащиеся, в том числе сын учителя Ли, стабильно подвергаются буллингу, а руководство школы закрывает на это глаза. Когда одну ученицу кусает лабораторный хомячок, Ли изолирует её и попадает под подозрение в похищении — пострадавшую отвозят в больницу, а учителя, несмотря на его протесты и просьбы объявить карантин, — в полицию.