В последние дни Второй мировой камикадзе Коити Сикисима посадил самолёт на острове Одо, где располагалась ремонтная база императорской армии Японии. В тот же вечер на них напал непонятно откуда взявшийся огромный ящер Годзилла — именно так называли его местные. Коити возвращается в разрушенный бомбардировками Токио (родители погибли, от дома остались одни обломки) и пытается жить дальше.
Обычный старшеклассник Дай Миямото совершенно случайно оказывается на джазовом концерте. Он так вдохновляется выступлением, что решает стать лучшим джазменом в мире.
Братья Элрики противостоят серийному убийце со шрамом на лбу.