Беспринципный адвокат Чэ-ван защищает самых жестоких убийц без малейших угрызений совести, в то время как его брат-врач Чэ-гю считает себя порядочным и добрым человеком. Однажды общественный резонанс получает видеозапись, на которой двое подростков до полусмерти избивают бездомного, а Чэ-ван узнаёт в нападавших свою дочь и племянника.
Китайское министерство госбезопасности засекло контрабандную поставку партии ТТ-33 из Китая в Южную Корею и, чтобы агент наверняка погиб при исполнении, посылает с заданием разыскать получателя новенькую. Девушка прибывает в Корею и из-за череды нелепых случайностей выходит на контакт не со спецагентом, а с частным детективом-неудачником, который ради денег готов взяться за любую работу.