История датского фотографа Даниэля Рая, который был захвачен ИГИЛ в Сирии в 2013 году и находился в заложниках 398 дней.
Накануне прихода нового тысячелетия Тронд Сандер уезжает из Осло в деревню. Год подходит к концу, одиночество непреодолимо. И лишь призраки прошлого настигают Тронда со всё большей уверенностью. Но однажды Сандер встречает старого знакомого, который заставляет его вернуться воспоминаниями в юношество.
Тельма поступает в университет и впервые начинает жить отдельно от родителей, гиперопекающих христиан. Девушка не поддается соблазнам, не пьет и не курит. Однажды она знакомится с однокурсницей Аней, которая принимает ее в компанию своих друзей, девушки становятся подругами. Тельма смущена новыми чувствами, а вдобавок у неё начинаются похожие на эпилептические припадки.