Исследование отношений в современном Нью-Йорке через призму секса, искусства, музыки и политики. Главными героями фильма являются Софи, врач-сексолог, которая никогда не испытывала оргазма, и гомосексуал Джеймс.
Моряка Антуана Фишера, склонного к вспышкам насилия, отправляют за помощью к психиатру. Поначалу он отказывается говорить о себе, но постепенно открывается и рассказывает специалисту про свое ужасное детство.