16-летняя Аи Хосино — айдол с множеством поклонников, олицетворение невинности и непорочности. Однажды беременная Аи приходит к сельскому гинекологу Горо, который является её фанатом, для решения возникшей «проблемы». Решив помочь девушке, Горо внезапно умирает, а позже перерождается в её сына-младенца.
Через предательство и кровь к власти пришел новый король. Его демоны-подручные чинят несправедливости до тех пор, пока в город однажды ночью не приходит тяжело вооруженный воин. Весь покрытый оружием, броней и шрамами он называет себя Чёрным Мечником. Размеры его меча могут сравниться только с его ненавистью к королю и его демонам.