Американец-атеист Фрэнк влюбился в арабскую девушку Сару и решил сделать ей предложение в ее родном городе. Однако коррумпированные исламские полицейские схватили влюблённых и потребовали взятку за то, чтобы выпустить их на свободу, убили Сару, а всю вину свалили на Фрэнка. В тюрьме Фрэнк проходит путь духовного перерождения под влиянием своего сокамерника-мусульманина.
В январе 2011 года в каирском отеле «Нил Хилтон» происходит убийство популярной певицы Лалины. Суданская горничная видела, как из номера сначала вышел известный бизнесмен, а затем другой убил женщину. Генеральный прокурор классифицирует дело как самоубийство и закрывает его, но коррумпированному полицейскому Нардину почему-то хочется докопаться до истины.