Юная Чарли мечтает о лошади, но дела у ее семьи идут не лучшим образом. Средств на покупку скакуна нет. Когда Чарли случайно находит потерянную лошадь, новый друг становится для нее настоящим смыслом жизни.
Автоботы и десептиконы оставили человечество собирать планету по кусочкам. Между тем группа могущественных бизнесменов и гениальных ученых пытается извлечь уроки из ошибок прошлого и улучшить технологии до такой степени, чтобы выйти за пределы контролируемого ранее. В это время другая группа — древних мощных трансформеров — берет Землю под прицел.