В результате странного происшествия дух высокомерного и эгоистичного врача вселяется в его коллегу с совершенно другим характером.
Бывший чемпион по боксу Ли Джо-ха теперь перебивается случайными подработками и ночует в магазине комиксов. Встретив однажды пожилую мать, которая бросила его ещё ребенком, Джо-ха поддаётся на уговоры пожить некоторое время у неё. На месте выясняется, что у него есть младший брат Джин-тхэ — аутист второй степени, милый парень и гениальный пианист-самоучка.
Серийный убийца Ким Бён-су завязал 17 лет назад. Живёт теперь со взрослой дочерью и болезнью Альцгеймера и подумывает сдаться в дом престарелых, когда в округе вновь происходят убийства. Столкнувшись однажды в тумане с другим автомобилем, Бён-су замечает кровь в багажнике и явно человеческое тело, а у хозяина авто — такой же холодный взгляд убийцы.
В отдаленной лесной деревне Коксон происходят ужасные вещи — люди вдруг покрываются язвами, странно себя ведут и даже нападают на своих родных. Уже произошло несколько убийств. Полиция в растерянности. Судя по слухам, виноваты то ли какие-то ядовитые грибы, то ли приезжий японец. Местный полицейский Чон-гу смотрит на происходящее довольно отстранённо, но ровно до тех пор, пока этот кошмар не...
На радиостанцию люди шлют истории о первой любви. Однажды диджею приходит анонимное письмо с рассказом о любви 23-летней давности, которая разворачивалась в рыбацкой деревне в 1991 году.
В жизни успешного юриста произошло несчастье — убили его жену. Расследование не даёт результатов, полиция не может вычислить убийцу. Проходит год. Из-за магнитной аномалии на телефон мужчины поступает звонок из прошлого от жены. Это происходит за некоторое время до убийства годичной давности. Теперь он будет пытаться всеми силами предотвратить убийство и изменить прошлое.
Хён-до — с виду представитель респектабельной компании по торговле металлом. На самом деле эта компания скрывает команду наемных убийц, убирающих неугодных бизнесменам людей — это и должно было произойти с Ра-хуном. Его последнюю просьбу передать накопленные деньги семье соглашается выполнить Хён-до, не подумав, что милосердие в его работе может стоить жизни.
Граница России, Китая и Северной Кореи. Когда-то Ким Гу-нам приехал сюда на заработки, но проигрался, не может выбраться из долгов, живёт в нищете и постоянно думает о жене. Тут подворачивается возможность заработать — убить человека. Это его последний шанс, чтобы получить необходимую сумму и вернуться к жене.
Пак Пон-щик, любимое хобби которого танцы, внезапно привлекает внимание главы полицейского отдела. Женщину-детектива Ён-хва просят начать расследование, чтобы поместить Пон-щика за решетку. Однако, как только Ён-хва узнает больше о своём подопечном, она забывает о задании и просит, чтобы он научил её танцевать.