1398 год. Ким Мин-джэ — верховный командующий династии Чосон. Он влюбляется первый раз в жизни и готов рискнуть всем ради любви. Ли Бан-вон — сын короля. Он помогал отцу устанавливать правление Чосон, и не объявлен принцем-наследником, но всё же сохраняет амбиции однажды стать королём. Чин — сын Мин-джэ и зять короля. Политика его волнует гораздо меньше, чем развлечения и удовольствия.
30-летняя сотрудница сеульского банка Хэ-вон становится свидетельницей покушения на убийство, что вскоре серьёзно осложняет ей жизнь. Когда всё валится из рук, женщина решает отправиться в отпуск на отделённый остров. Ещё в детстве она навещала тут своих родственников и подружилась с девочкой по имени Бок-нам. Бок-нам много раз писала ей с просьбой навестить её, но Хэ-вон не отвечала на её письма.