Скромный ремесленник-изготовитель бумаги живёт в далекой деревне с женой и двумя детьми. Однажды в деревне неожиданно появляется сыщик, и в их безмятежной жизни происходит переворот.
Спустя семь лет после смерти Чэнь Чжэня, который, как выяснилось был убит во время войны, в Шанхай из-за границы приезжает таинственный незнакомец и оказывает поддержку местному боссу мафии. Этот человек и есть замаскированный Чэнь Чжэнь, который намеревается проникнуть в круги власти, и нанести удар, если Шанхай заключит союз с японцами.