23-летняя Лаура Герреро из приграничного города Тихуана очень хочет принять участие в конкурсе красоты штата Нижняя Калифорния. Вместе с подругой она оказывается в ночном клубе, на который устраивают налёт бандиты, после чего подруга бесследно исчезает. Пытаясь разыскать пропавшую, Лаура обращается за помощью в полицию и попадает в лапы самого влиятельного наркокартеля штата.
После смерти матери Оливер узнает от отца неожиданную новость. Оказывается, тот всю жизнь был геем. Он осознал это еще в подростковом возрасте, но из-за предрассудков времени был вынужден жениться. И теперь он планирует измениться и начать жизнь заново. Новая одежда, новые друзья, новые увлечения, новая любовь.
Наркобарон похищает сына бывшего мошенника, который пытается начать новую жизнь, и требует выкуп. Взяв в напарники уличную мошенницу и своего двоюродного брата, отец пускается в погоню.
Верховный Судья Роберт Уэйкфилд получает задание возглавить войну против торговцев наркотиками. Наркобароны и коррумпированные полицейские, частные детективы и безобидные домохозяйки выстраиваются в запутанную схему. В процессе судья обнаруживает, что его собственная семнадцатилетняя дочь сидит на героине. Но машина правосудия уже запущена.