Крафт Лоуренс мечтает осесть наконец в каком-нибудь городке и открыть небольшой магазинчик. Но пока ему только и остается, что странствовать как торговец. Во время одной из таких поездок в телеге неожиданно оказывается незваная гостья — обнаженная девушка с волчьими ушами и хвостом. Волшебное созданье зовется Холо — местные почитают девушку как богиню плодородия вот уже несколько сотен лет.
Людям не повезло жить в мире под названием Дыра, куда наведываются маги из параллельного измерения практиковать на бедных человеках свои навыки. Однажды девушка по имени Никайдо находит жертву этих ужасных экспериментов — человека с головой крокодила и амнезией впридачу. Никайдо нарекает нового друга Кайман, и теперь они ловят магов, а Кайман откусывает им головы, пытаясь таким образом вернуть...
14-летнего школьника Ируму Судзуки собственные родителями продают демону Салливану, который забирает парнишку в свой мир и начинает относиться к нему как к внуку. Теперь Ируме предстоит посещать школу для демонов и познавать все тонкости нового мира.
14 лет назад отец Уида, Гин, основал Рай в горах Оу, победив гигантского демонического медведя Акакабуто. Теперь и сам Уид должен спасти своего отца и вернуть Рай из лап злобного захватчика Хогена. Пока Уид путешествует в поисках союзников, он находит новых друзей. И пускай его армия намного меньше армии Хогена, она создана на дружбе и взаимопомощи, ведь её лидер — Уид, будущий предводитель...