Сеул, 2000 год. Молодой выпускник начинает работать в команде пожарных-спасателей. По неопытности парень совершает ошибки, зато старшие товарищи всегда готовы поддержать новичка, но вскоре трагический случай на сложном пожаре меняет его отношение к профессии.
25-летняя этническая кореянка Фредди выросла в приёмной семье во Франции. Поддавшись порыву, она впервые возвращается на родину, чтобы найти биологических родителей. Её путешествие разворачивается в неожиданном направлении.
В отдаленной лесной деревне Коксон происходят ужасные вещи — люди вдруг покрываются язвами, странно себя ведут и даже нападают на своих родных. Уже произошло несколько убийств. Полиция в растерянности. Судя по слухам, виноваты то ли какие-то ядовитые грибы, то ли приезжий японец. Местный полицейский Чон-гу смотрит на происходящее довольно отстранённо, но ровно до тех пор, пока этот кошмар не...