Несмотря на сильную конкуренцию, сборная команда старшей школы Карасуно по волейболу прошла предварительный этап турнира Харутака в префектуре Мияги и вышла в третий тур.
Людям не повезло жить в мире под названием Дыра, куда наведываются маги из параллельного измерения практиковать на бедных человеках свои навыки. Однажды девушка по имени Никайдо находит жертву этих ужасных экспериментов — человека с головой крокодила и амнезией впридачу. Никайдо нарекает нового друга Кайман, и теперь они ловят магов, а Кайман откусывает им головы, пытаясь таким образом вернуть...
Современная история 2013 года. В Лондоне, Москве, Берлине, Нью-Йорке одновременно произошло несколько взрывов, большие небоскрёбы в них рухнули один за другим. Неожиданная атака террористов повергла мир в панику. В прошлом, когда мир однажды уже находился в кризисе, было девять киборгов-воинов, которые спасли его от гибели.