Школьник Хигари изо всех сил пытается завести друзей. Его жизнь принимает неожиданный оборот, когда однажды летним днем он встречает демоницу Цумуги, которая пытается найти маму в мире людей.
После смерти 17-го императора династии Сокан его сын готовится занять трон и найти себе наложниц. Девушка Гинга проходит отбор и становится одной из них, а тем временем вокруг нового императора зреет заговор.