15-летний Такао мечтает стать дизайнером обуви. В дождливые дни он предпочитает уединение шумной школе и проводит время в парке, делая наброски своих будущих работ. Однажды там он встречает загадочную девушку старше него. Их пути пересекаются снова и снова — но только в ненастные дни. Постепенно между ними зарождается нечто большее, однако сезон дождей не вечен.
Такаси Нацумэ может видеть духов и прочую нечисть. Парень часто переезжал с места на место в надежде найти покой. Поселившись в доме своей умершей бабушки, Такаси находит её дневник с описанием борьбы с силами тьмы.
Три истории из жизни Такаки Тоно, которые начинаются в Японии в середине 1990-х годов.
Считалось, что за пределами нашего мира есть существа, полностью отличные от тех растений и животных, что нам знакомы. Люди боялись этих странных созданий с древнейших времен. И с тех давних пор стали называть их муси. Также есть и люди, изучающие этих загадочных существ. Главный герой аниме - Мусиси (специалист по муси) Гинко.