Братья Элрики противостоят серийному убийце со шрамом на лбу.
Красавица Макия — из рода бессмертных. На протяжении веков многие армии пытались захватить её народ, чтобы завладеть секретом вечной жизни. И вот теперь, когда город разрушен, девушка прячется в лесу. Здесь она находит потерявшего родителей маленького мальчика Эриала и начинает о нём заботиться.
Прошло десять лет после победы над возрождённым драконом — Бахамутом. Человечество процветает, а разрушенная столица почти отстроена усилиями тысяч порабощённых демонов. Боги теряют свою силу, так как люди отказываются в них верить. Ненадолго воцарившийся мир находится в шатком положении: демоны, люди и Боги по-разному видят будущее для своих народов.
После смерти матери, десятилетний Тяньцзинь уезжает жить из города в тибетскую прерию, к отцу, который оставил его в младенческом возрасте. Непривыкшему к деревенской жизни мальчику поначалу сложно адаптироваться к местным условиям, а отец с ним холоден и немногословен. Однажды, золотоволосая собака, породы тибетский мастиф, спасает ему жизнь. Этот пес пришлый, раньше его в этих местах не видели.