1950-е годы. Где-то в Мексике экспатриант Уильям Ли целыми днями предаётся пьянству и разврату. Однажды его внимание привлекает молодой американец Юджин Аллертон.
Хуан прибывает в Комалу, мексиканское захолустье, чтобы выполнить предсмертное желание матери. Он должен отыскать своего отца Педро Парамо, который много лет назад отослал из дома жену и младенца Хуана и никогда больше о них не вспоминал. Войдя в Комалу, путник встречает лишь запустение и призраков давно погибших местных жителей. У каждого из них есть своя история, связанная с Педро.
15-летние Хуан, Сара и Самуэль покидают Гватемалу, чтобы добраться до США. В Мексике они встречают Чаука – индейца из племени цоциль, который путешествует без документов и не говорит по-испански… Подростки надеются найти лучшую долю по ту сторону мексиканской границы, но очень скоро им придется столкнуться с жестокой реальностью.
Мелкий гангстер Джерри Уэлбах получает в один день сразу два ультиматума. Его босс - главарь банды - требует, чтобы Джерри срочно разыскал в Мексике бесценный антикварный пистолет, прозванный «Мексиканец», или... незамедлительно вернул все долги. Его подружка Саманта тоже ставит вопрос ребром: или она или банда. Из двух зол Джерри выбирает меньшее, и отправляется в Мексику за пистолетом.