Отставной киллер Дэнни Долински все еще уверен в своем мастерстве и рад новому заданию от работодателей. Но, как оказалось, Дэнни будет помогать юному убийце Вильборгу — парню, который хорошо стреляет, но помимо цели, убивает случайных прохожих. Новоявленной парочке нужно устранить лидера конкурирующего преступного синдиката.
Небольшой английский городок взбудоражен серией убийств женщин. Полиция графства сбилась с ног в поисках неведомого маньяка, нареченного в народе Ястребом. Испуганная Анни начинает подозревать собственного мужа Стива. Однако полиция скептически встречает ее гипотезу: уж очень мало доверия к словам женщины, не раз лежавшей в психушке...
Доктор Тривз находит Джона Меррика в шоу уродцев. Внешность его настолько ужасающая, что ему приходится носить просторное одеяние, чтобы никто не увидел его пугающих наростов по всему телу. Забрав Меррика в больницу после очередного избиения хозяином, Тривз с удивлением обнаруживает в нем человека интеллектуально развитого и духовного.