Нью-Йорк, 1910 год. Юный разносчик газет Джонни Келли принимает нелегкое решение: чтобы иметь возможность оплачивать счета за лечение матери, он начинает работать на гангстера Джоско Данди. Будучи честным по натуре, Джонни сильно терзается и не раз пытается покончить с ненавистным бизнесом. Но обстоятельства всегда оборачиваются против, вынуждая возвращаться на преступную тропу.
Отбыв шесть лет во вьетнамском плену, Эдди Келлер возвращается домой. Но — жена замужем за другим, дело, которое он вел, прогорело, мать его только что перенесла удар, а денег взаймы не дают. Увидев, как трое бандитов (один из которых ветеран Вьетнама) успешно грабят банк, он покупает водяной пистолет и начинает преступную жизнь...
Джейк ЛаМотта, получивший прозвище Бронксский Бык, - боксер. И все его психологические и сексуальные комплексы яростно извергаются на боксерском ринге. Под горячую руку ему попадается родной брат, ставший жертвой навязчивой паранойи и ревности Джейка, а также пятнадцатилетняя девочка, которой суждено было стать самой главной наградой Джейка... и преследующим его наваждением.
Американский шпион Джеральд Кросс для выполнения грязной работы прибегает к помощи молодого и напористого француза Жана Лорье, считая его своим учеником и другом. Наступает момент, когда Кросс решает выйти из «Управления» и завязать. Боссы не желают отпустить его, и он вынужден бежать из страны. Но он не предусмотрел одного: чтобы найти и убрать его, руководители «Управления» сами обращаются к...