7 лет назад супруги Марк и Элизабет потеряли в автоаварии 5-летнего сына Джейкоба. Горе разрушило семью — Марк ушёл в алкоголь и работу, Элизабет снова вышла замуж. Решив навсегда избавиться от болезненных воспоминаний, Марк начинает готовить их старый дом к продаже и приезжает туда, чтобы разобрать вещи.
Голливуд, 1927 год. Звезда немого кино Джордж Валентайн и слышать не хочет о микрофонах на съемочной площадке. А безнадежно влюбленная в Валентайна статистка Пеппи Миллер стремительно набирает популярность в новом звуковом кинематографе.
Молодой, самоуверенный и амбициозный Брайан Фланаган всегда мечтал сделать карьеру, которая дала бы ему власть, развлечения и быстрые деньги. Однако когда выясняется, что крупные фирмы вовсе не спешат брать его на работу, холодная реальность опустевшего кошелька заставляет его согласиться на работу бармена.