В далёком будущем человечество победило зависимость от ископаемых ресурсов, выведя особый цветок, который стал мощным источником энергии. А чтобы победить всякого рода дискриминацию, теперь для всех достигших 16-летнего возраста обязательно прохождение процедуры, которая делает людей красивыми. Остальных же называют уродинами.
Жизнь и репутация Питера Паркера оказываются под угрозой, поскольку Мистерио раскрыл всему миру тайну личности Человека-паука. Пытаясь исправить ситуацию, Питер обращается за помощью к Стивену Стрэнджу, но вскоре всё становится намного опаснее.
Индия, 1825 год. Капитан Уильям Сэвидж, только что женившийся на дочери полковника, узнает о страшных ритуальных убийствах и производит несколько арестов. Однако полковник приказывает освободить арестованных за недостатком доказательств. Сэвиджу, тем временем, удалось добиться признания одного из членов секты, решившего помочь ему покончить с варварским обычаем.