1860-е. Священник и его семья путешествуют в крытой повозке, когда слышат таинственный звук из леса. Веря, что источник звука — сам Бог, они поклоняются ему, пока не осознают, что звук — это нечто гораздо более темное.
Люс — улыбчивый чернокожий старшеклассник, звезда школы, гордость учителей и приёмных родителей, десять лет назад усыновивших ребёнка из Эритреи. Но однажды учительница находит в сочинении Люса слишком много симпатии к панафриканскому движению и радикальным политическим лидерам. Теперь все обеспокоены: отличник оказался совсем не таким пай-мальчиком, каким его считали.