Ещё подростком Чи-о начал замечать, что значительно превосходит сверстников в выносливости, ловкости и силе. На молодого человека обращают внимание представители криминального мира и начинают охотиться за ним, чтобы использовать его невероятные способности в собственных целях. Однажды судьба сводит Чи-о с девушкой Ку-рым.
Династия Чосон, 1636 год. В стране идет кровавая политическая война, половина населения стала рабами. Рабы строят планы о присоединении к армии противника, ведь с новым правителем они получат равные права и возможность достойного существования. Однажды один из рабов, принадлежащих семье молодого дворянина Ли Дэ-гиля, поджигает дом хозяина и сбегает вместе с младшей сестрой Ким Хе-вон, которая...
Тхэ-щик был в городе местным хулиганом, которого боялись все. Когда он выпивал, то становился абсолютно неуправляемым. Однажды Тхэ-щик убил человека, за что получил 10 лет тюремного заключения.