Четыре мальчика подружились на детской площадке и стали неразлучны. После окончания школы они почти отправились в первую заграничную поездку, но всё сорвалось. 10 лет спустя один делает карьеру в политике, другой готовится стать монахом, а третий страдает от психического расстройства и тоскует по уехавшему другу.
Правитель государства Корё Хёнджон и генерал Кан Гам-чхан объединяют разрозненные корейские племена, чтобы противостоять монгольской агрессии.
Хён-у стал свидетелем того, как зарезали таксиста, но сотрудники полиции уверены, убийца - именно он. Адвокат Чун-ён всегда был специалистом по финансовым вопросам, но, узнав про резонансное дело, решает стать защитником парня. Чун-ён планировал всего лишь пропиариться в прессе за чужой счет, не подозревая, что скоро процесс станет для него делом принципа.
Прокурор Пён Джэ-ук чтит закон. А также считает, что если преступник не сознаётся, то надо помочь ему сознаться. В этом деле все средства хороши, и небольшие побои лишними не будут. Однажды он так слегка попугал подозреваемого и оставил его на ночь в комнате допросов, а наутро бедолага был уже мёртв. Джэ-ук едет в места не столь отдалённые на 15 лет, но он уверен — его подставили.
Чун-сок и Тон-су были друзьями с детства. Но судьба распорядилась так, что они стали членами двух враждующих бандитских группировок. Тон-су жестоко убивают и обставляют дело так, будто заказчиком убийства был Чун-сок, который берет на себя вину за смерть друга, потому что считает, что мог предотвратить убийство. Его приговаривают к 18 годам тюрьмы.
Весной 1978 года Хён-су переводится в школу Чонмун в Каннаме. Эта школа печально известна тем, что здесь преподаватели применяют серьезные телесные наказания к ученикам. Также в школе идет борьба за власть между школьными бандами. Однажды, играя в баскетбол с одноклассниками, Хён-су приносит своей команде победу. Благодаря этому он начинает общаться с У-щиком — лидером банды.