Аравия, VII век. Император Кисра имеет репутацию безжалостного человека. Когда арабская принцесса Хинд отказывается стать его наложницей, разгорается масштабный конфликт, и девушка вынуждена бежать в пустыню в сопровождении отца. Там они знакомятся с загадочным бандитом, о боевом мастерстве которого ходят легенды.
После выполнения диверсионной операции в Иране оперативник ЦРУ Том Харрис, работающий под прикрытием, готовится к следующему заданию на территории Афганистана. Но в результате утечки информации подлинная личность Тома становится известна спецслужбам Ирана, Афганистана и Пакистана, которые бросают все силы на его поимку.