Владелец удаленного поместья приглашает мать с сыном-подростком помочь ему в делах. Но чем дольше гости пребывают в этом месте, тем больше сгущается атмосфера. Они начинают видеть кошмары, которые постепенно просачиваются в реальность. В этих видениях призраки в костюмах животных пытаются их о чем-то предупредить.
Владелец почтовой империи, чтобы научить ленивого отпрыска по имени Джеспер уму-разуму, отправляет его на крайний север в город Смиренсбург. Тот должен организовать там почтовое отделение и за год обработать не менее 6000 писем. Прибыв на место, парень оказывается в зоне боевых действий: два семейных клана, так уж исторически сложилось, питают взаимную ненависть и свято чтут многовековую...
В жизни Эвана все прекрасно и стабильно — любящая жена, маленький ребенок и интересная работа школьного психолога. Но никто из окружающих не догадывается, что у Эвана есть и другая, тёмная сторона, на которую лучше не заходить никому.