1970 год, Фреймингем, штат Массачусетс. Неудачник Джеймс Блейн Муни, сын окружного судьи, не работает и сидит на шее у родителей и работающей жены, которая и содержит их семью с двумя детьми. Однажды он совершает кражу маленькой фигурки из местного художественного музея и решает провернуть дело покрупнее — похитить 4 картины Артура Доува.
Нью-Йорк, середина 1950-х. Вышедший из тюрьмы Вито Дженовезе узнаёт, что его должность босса мафиозной семьи теперь занимает Фрэнк Костелло, которому он должен подчиняться. Не желая мириться с потерей власти, Дженовезе начинает готовить заговор за спиной у своего нового босса с целью его убить.