Первый фильм из серии о забавном медвежонке и его друзьях. Фильм снят по сказке Алана Милна. Глава, в которой происходит знакомство с Винни-Пухом и подозрительными пчелами.
Рассказ о создании и первых победах Черноморского флота в конце XVIII века под руководством флотоводца Фёдора Ушакова.